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在原材料緊缺的2021年，“擁硅為王”一度成了光伏產業的基本準則。但僅僅過了一年多，今年8月下旬，手握硅料業務的通威股份（以下簡稱通威）就突然宣布進軍下游的組件業務。消息一出，就連一直有著“光伏茅”之稱的產業鏈一體化企業隆基綠能（以下簡稱隆基）也連跌了數日，8月19日至今，市值累計下跌近600億元。手握光伏產業里最核心
 但規模只是一方面，祁海珅認為，硅料沒有稀缺性，硅料漲價只是階段性的結構性行情。光伏行業是要降低單位發電成本，除了硅料的成本，降低非硅成本和提高電池片轉換效率是其中的技術發展邏輯。 目前的硅料環節也在向N型產品過渡、降低單位能耗的同時，要緊跟下游電池片技術的升級與迭代，如果對于產業發展趨勢反應不及時，很可能面臨嚴重的后果或者說產業歸零的風險。 縱觀中國光伏產業過去20年的發展，可以說光伏行業就是在跟隨周期浮沉和同業內卷中前進的。 無錫尚德、江西賽維為代表的第一批光伏企業實現了短暫的高光，在擴張中遭政策夾擊后退場。在路線選擇上，也有一代硅王保利協鑫堅持多晶硅片，最終陷入多年虧損的窘境，目送隆基押注單晶硅片，掀起了一場從硅棒端到電池端幾乎整個產業鏈的技術變革，實現崛起。 如今中國已經成為全球最大的可再生能源市場和設備制造國，光伏產業已經占據全球主導地位。2021年光伏組件全球排名前十的企業里中國占據七家，中國光伏產業為全球市場供應了超過70%的組件。 以技術進步降低度電成本為基礎邏輯，一次次內卷都是光伏行業格局重新洗牌。技術的革新與產業鏈的升級也在周期輪轉中完成。 對于通威而言，在順境中未雨綢繆，總歸好于在錯失技術機遇后失去抗風險能力。雖然，這種未雨綢繆的舉動會讓它失去一些“朋友”，但在商業競爭中，也有一句老話，沒有永遠的朋友，只有永遠的利益。 |
